2010年1~7月,我國船舶工業繼續保持快速發展。造船完工量、新接訂單量大幅增長,主要經濟指標保持兩位數增長,總體經濟運行情況良好。
一、經濟運行基本情況
(一)造船完工量、新接訂單量快速增長。
1~7月,全國造船完工量3520萬載重噸,同比增長87.4%;承接新船訂單量3332萬載重噸,是去年同期的4.2倍;由于4月、5月、7月新接訂單量均超過當月完工量,從4月底開始我國手持船舶訂單量止跌回升,截至7月底達到1.8816億載重噸,與2009年底基本持平。
(二)工業總產值保持兩位數增長。
1~7月,全國規模以上船舶工業企業完成工業總產值3713億元,同比增長22.7%,增幅同比下降10.9個百分點。其中,船舶制造業2845億元,同比增長22.1%,增幅同比下降17.3個百分點;船舶配套業418億元,同比增長28.4%,增幅同比下降10.9個百分點;船舶修理及拆船業420億元,同比增長19.3%,增幅同比增加14.7個百分點。
(三)船舶工業出口保持增長。
1~7月,全國完工出口船2781萬載重噸,占造船完工總量的79%;新接出口船訂單2399萬載重噸,占新接訂單總量的72%;截至7月底,手持出口船舶訂單1.6558億載重噸,占手持訂單總量的88%。
1~7月,規模以上船舶工業企業完成出口交貨值1628億元,同比增長15.7%,增幅同比下降5.6個百分點。其中,船舶制造業1366億元,同比增長16%,增幅同比下降14.9個百分點;船舶配套業57.1億元,同比增長26.2%,增幅同比增加25.4個百分點;船舶修理及拆船業184億元,同比增長9.1%,增幅同比增加21.1個百分點。
二、經濟運行的主要特點
(一)船企抓住市場回暖機遇,積極承接訂單。
1~7月,我國船舶企業抓住市場回暖的契機,積極承接訂單,新船成交量大幅回升。統計數據顯示,1~7月,我國月均成交新船訂單量近500萬載重噸,超過2008年??國際金融危機爆發當年的月均成交量。特別是7月新船成交量954萬載重噸,為金融危機爆發以來單月最高成交量。受集裝箱船及油船市場回暖影響,7月訂單結構也出現了一些積極變化,我國船企在大型油船、集裝箱船和工程船建造市場上均有所收獲,其中油船訂單量占7月新接訂單量的35%以上,有利于改善我國偏重散貨船的手持訂單結構。
新船訂單繼續投向建造技術先進、質量可靠的優質企業。1~7月,我國45家重點監測造船企業獲得的新船訂單量占全國新接訂單總量的89.4%。
(二)重點監測企業利潤總額繼續增長。
1~7月,全國83家重點監測船舶企業(含船舶配套企業)完成工業總產值1983.5億元,同比增長13.53%;完成工業增加值527.2億元,同比增長13.53%;實現主營業務收入1611.2億元,同比增長14.2%;利潤總額達166.4億元,同比增長24.55%。
三、經濟運行中存在的主要問題
(一)船用配套企業接單難,競爭激烈。
國際金融危機爆發以來,受船舶市場大幅下滑的影響,船舶配套設備需求同步下降,加之國外主機廠低價向我國大量出口低速柴油機,我國柴油機制造業受到了巨大沖擊,企業接單困難。據中國船協了解,大部分柴油機企業1~7月新接訂單量同比下降80%以上,目前僅少數柴油機制造企業生產任務排至2012年,大部分低速柴油機制造企業近幾年生產任務均不飽滿,特別是新建低速柴油機制造企業開工不足,產能嚴重閑置。與1~7月我國造船完工量增長87.4%相比,我國低速柴油機完工量僅增長8%,相差近80個百分點。
國外船用設備企業的低價競爭引發低速柴油機價格大幅下跌。今年初以來,大部分低速柴油機制造企業接單價格持續下降,基本處在微利和虧損邊緣。此外,中速柴油機、船用曲軸、甲板機械、船用發電機等主要船用設備也面臨國外設備的低價沖擊,本土化配套設備裝船率有下降的趨勢。
(二)修船價格水平嚴重偏低,影響行業發展。
今年初以來,一些修船企業為爭奪訂單采取了低價接單策略,致使我國修船價格水平嚴重偏低。據了解,目前我國修船企業在換板、除銹、特涂這三大主要工程領域的報價均接近成本價,極大地影響了修船企業的生存和發展。其主要原因:一是國際金融危機爆發以來造船市場低迷,許多造船企業轉向修船市場,加上前幾年新建的修船設施陸續投產,使得修船業出現了嚴重的產能過剩;二是航運市場低迷造成船東流動資金緊張,常規船舶修理量減少,大工程修理量明顯下降;三是拆船市場火爆,改裝船市場萎縮,造成修船市場“僧多粥少”。1~7月,我國重點監測企業塢修船舶2435艘,同比上升14.8%;銷售收入卻同比大幅下降,降幅最多的達到37%。
四、市場預測
7月,全球市場一改以往“散貨船獨大”的格局,散貨船訂單成交量從6月的700多萬載重噸跌至400萬載重噸;當月油船訂單成交量在今年首次超過散貨船,超過總成交量的四成;集裝箱船市場在經歷了20多個月的冰封期后,迎來了久違的反彈,7月成交了32艘集裝箱船訂單,單船平均箱位數在6200TEU左右。新船價格穩定上升,7月底克拉克松新船價格指數報收于142點,該指數自3月份以來已連續5個月上漲。專家預計,下半年集裝箱船和油船訂單量都會進一步增長,而散貨船受運價大幅下跌的影響,其訂單成交量將會高位回落。
考慮到船隊更新淘汰的剛性需求,專家認為,未來中小型散貨船需求仍會旺盛,但由于其進入門檻較低,市場競爭將十分激烈。此外,全球船舶融資市場還沒有明顯的恢復跡象。今年上半年,全球金融機構只發放了98億美元造船融資貸款,遠低于2009年同期的188億美元,部分訂單的落實將受到制約。
船用鋼材市場方面,受到國家淘汰落后產能政策的影響,船用鋼材價格從7月底開始止跌反彈。但由于產能過剩,三季度船用鋼材價格將在目前價位上小幅波動。
下半年,我國船舶工業主要經濟指標仍將保持兩位數增長,預計全年造船完工量有望達到5500萬載重噸,承接新船訂單量約4500萬載重噸,今年底手持船舶訂單量將下降到1.75億載重噸左右。
五、建議
船舶行業應加強行業自律,共同研究協調解決當前船舶配套業和修船業出現的相關問題。
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