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繼必和必拓、巴西淡水河谷后，4月9日，力拓發布正式聲明，稱正在與客戶協商鐵礦石季度定價方案。至此，全球三大鐵礦石巨頭已經在“長協改短約”的問題上達成統一戰線。而此前，淡水河谷宣布，已有97%的客戶（約90%的合同銷量）同意接受新的季度鐵礦石合約。全球鐵礦石四大買方陣營中，日本鋼企與其率先達成了2010年第二季度110美元/噸的鐵礦石價格，韓國浦項鋼鐵也已表示“初步”同意4-6月以每噸100～105美元/噸的價格從淡水河谷進口鐵礦石??與2009年財年相比，價格漲幅逼近100%。

    隨著賣方結成同盟，買方陣營分化，有評論認為，對于中國鋼鐵業來說，2010年鐵礦石談判，陷入的或許不是僵局，而可能是定局。從目前趨勢看，全球三大鐵礦石巨頭已經在“長協改短約”的問題上達成統一戰線。在全球鐵礦三巨頭的統一戰線面前，中國鋼鐵企業很有可能再次就范，接受鐵礦石價格大幅上漲的逼宮，尤其是還要接受對手制定的新的游戲規則，即按季度定價。中國鋼鐵業路在何方？

    瘋狂的石頭

    2010年初，鐵礦石上演了一部名副其實的《瘋狂的石頭》。

    鑒于世界經濟復蘇，鐵礦石需求上升，2010年度鐵礦石談判之始，中國鋼鐵行業對鐵礦石漲價一直有心理準備。但在當時很多鋼企老總的估計中，要漲也不過漲個10%-20%。

    但隨后，就有消息稱，在力拓與日韓的首輪談判中，前者提出2010年鐵礦石長協價格要在2009年的基礎上提價40%。對此，有接近談判的知情人士當時透露，中方談判的價格底線是漲幅不超過30%。

    然而，隨著鐵礦石現貨的價格不斷飆升，比2009年的長協價格出現近1倍的溢價之時，三大鐵礦石巨頭的談判目標也越來越明確，就是讓長協價向現貨價看齊。

    接著，便有消息稱力拓又要求漲價50%，而必和必拓希望對有些鋼廠實行現貨指數價格，淡水河谷則要求在今年現貨價和去年長協價的差價基礎上再漲50%。對于這一漲幅，本報記者曾采訪多家鋼企和多位業內人士，其紛紛表示這太夸張，鋼企無法承受這樣的成本壓力。

    但誰也沒想到，此后事態演進是如此激進。兩周后，三大礦商的態度不僅未軟化，反而變本加厲。作為世界第一大鐵礦石供應商的淡水河谷，不僅明確放言要求提價90%-100%，并擬以與現貨市場掛鉤的短期合約來取代鐵礦石年度合約??這也意味著實施了40多年的鐵礦石長協定價機制面臨崩潰。

    “長協變短約會進一步強化鐵礦石的金融屬性，導致鐵礦石市場的價格波動幅度更大，有利于三大礦商進一步操縱、推高鐵礦石價格。”對于鐵礦石短期合約的關鍵利害所在，4月12日，蘭格鋼鐵信息研究中心研究員張琳在接受本報記者采訪時解釋道。

    因此，到眼下，價格到底是漲90%還是漲120%已成次要話題，從中鋼協到工信部，近期的幾番表態通通圍繞著“堅持長協機制”而轉。但在三大礦商達成統一戰線，買方陣營卻陸續分化的境況之下，中國鋼鐵行業的訴求已愈發勢單力薄。

    還有多少牌可打？

    對于中國鋼鐵業來說，顯然非常不愿意接受三大礦商目前的條件，但關鍵的問題是，還有多少牌可以打。

    外援方面，隨著日韓相繼倒戈，鐵礦石四大買方陣營之中，只有歐洲鋼企還與中國站在一條戰線上。此前，歐洲鋼鐵工業聯合會曾致信歐盟委員會提出國際鐵礦石定價中存在壟斷嫌疑，并呼吁歐盟采取應對措施的申訴。但據悉，歐盟委員會回應稱，“歐盟目前并不準備就這一問題啟動調查機制”。

    而近日又有消息稱，歐洲鋼鐵工業聯合會負責人莫法特稱，在目前的情況下，暫時廢棄長協機制，改為季度定價，歐洲鋼企認為可以接受。

    如此一來，中國鋼鐵行業幾乎可以說是孤軍奮戰了。

    4月2日，中鋼協與五礦商會在北京緊急召集鐵礦石貿易商舉行閉門會議，就鐵礦石談判密商反擊策略。

    會議期間，中鋼協秘書長單尚華就表示，目前鐵礦石談判十分嚴峻。“中鋼協號召國內具有進口鐵礦石資質的鋼企和貿易商，在接下來的兩個月內不從三大礦山進口鐵礦石，抵制其壟斷行為。”

    隨后，《2010年鐵礦石進口企業資質標準及申報程序》、《關于進口鐵礦石代理制實施細則》和《進口鐵礦石合同信息上報登記及其流向登記備案規定》三大行業性自律文件問世。

    這些文件的內容包括，2009年從事進口鐵礦石業務總量低于100萬噸的進口商將被取消鐵礦石進口資質；鐵礦石進口嚴格執行一級代理制，保證鐵礦石流向符合產業政策的大中型鋼鐵企業；貿易商不能進行二次貿易，違反自律公約的企業將會被取消資質等。

    此外，作為整頓鐵礦石進口市場的保障，中鋼協還和五礦商會共同成立了“進口鐵礦石聯合辦公室”，嚴控鐵礦石進口商的貨品流向，打擊炒礦行為。

    接著，4月9日，市場又傳出消息稱，中鋼協已發出通知，禁止其會員進口含鐵量低于60%的鐵礦石，據消息人士透露，該禁令覆蓋了貿易商，但不包括鋼廠及其執牌代理公司。

    顯然，中鋼協短短時間內連出數張牌，對內加大鐵礦石貿易秩序整頓，對外呼吁中國鋼企以鐵礦石庫存為依托打持久戰，是希望在與鐵礦石三巨頭的博弈中加大己方砝碼。

    中國鋼鐵業路在何方

    中鋼協話音未落，三大礦商就迅速利用手中的籌碼反擊。4月12日，山東日照一家礦業公司負責人在接受本報記者采訪時表示，三大礦山收緊了鐵礦石供應量，貨源趨緊，“應該惜售了。現在在港口它們（三大礦商）的貨很少。”

    在量減的同時價在升，“中鋼協一說要抵制進口，價格就一下子又漲上來了，現在都170美元（每噸）了。”該人士表示。

    “我的鋼鐵”分析師張鐵山也向本報記者提供了一組最新數據。鐵礦石港口庫存方面，4月9日全國主要港口鐵礦石庫存總量6664萬噸比上周減少162萬噸，其中巴礦1730減少43萬噸，澳礦2045減少82萬噸，印礦1640減少57萬噸。而在鐵礦石現貨報價方面，截止到目前，63.5%印粉報1210-1230元/噸，58%報960-980元/噸，PB粉1220-1240元/噸，pb塊1310-1330元/噸，都比4月初有了明顯上漲。

   業內人士表示，礦商惜售實際上是其操控鐵礦石價格的談判策略。

    而對于中鋼協號召抵制從三大礦山進口鐵礦石的舉措，國內也有不同聲音。雖然目前國內鋼企的庫存還能堅持2-3個月，但冶金工業規劃研究院院長李新創表示，“中鋼協組織抵制，你一天不買，兩天不買，最后還是會需要鐵礦石。”

    “這個局面比較尷尬，你不買三大礦商的貨，但其他的礦源目前又彌補不了這個缺口。”蘭格鋼鐵信息研究中心研究員張琳對本報記者道。

    在不少業內人士的眼中，雖然眼下中鋼協仍放言不妥協，但今年的鐵礦石談判恐已成定局。對于中國鋼鐵業來說，更重要的是如何吃一塹長一智，從長計議。

    “打破三大礦山的壟斷，唯有加大海外投資，讓國內有資質的鋼企全部走出去，投資建礦，多元化、多渠道、多種方式實現鐵礦石自給。”李新創道。

    而近日，中鋼協冶金工業經濟發展研究中心副主任劉海民在天津舉辦的鋼鐵研討會上則表示，要解決資源保障能力，“只有開源節流’才能改變我們現在的不利地位。”

    劉海民說的“開源”是開采國外的資源，尤其是民資企業到國外投資政府應提供政策支持；另外，礦石價格上漲后，國內原來不具有經濟性的礦產也會增長。

    而“節流”主要是兩個方面。第一反對鋼材出口，能不出口的就不出口。劉海民認為出口鋼材對國家對行業都沒有好處，尤其是現在資源困境的情況下。“節流”的第二點就是國家要強制性推廣高效鋼材，節約資源。他主張應該全面淘汰二級以下的螺紋鋼，從而減少礦石的消耗。

    調研資料顯示，至2015年，全球鐵礦石產能將從2009年底的基礎上增加68%。如果新增產能屆時完全達產，那目前鐵礦石供應不足的瓶頸，將得以瓦解。中國鋼企是否能夠熬到2015？

    鐵礦石越來越成為鋼鐵業的一道緊箍咒，礦商一開口“念咒”要價，行業容易神經緊張，周身難受。

    4月9日，今年以來一直緘默的力拓也公開表示，正在與客戶協商鐵礦石的季度定價方案。鐵礦石三大供應商至此達成統一戰線，傳統年度基準價機制歷經2009瓦解、2010崩潰，正成為中國鋼鐵業不可言說的傷。

    從4月8日的2010年鐵礦石國際市場研討會上獲得的一份調研資料顯示，至2015年，全球鐵礦石產能將從2009年底的基礎上增加68%。如果新增產能屆時完全達產，那目前鐵礦石供應不足的瓶頸，將得以瓦解。

    期望2015？中國鋼企是否能夠熬到2015？

    受困對外依存

    “今年我們的任務之一，就是要降本。其中主要是控制鐵礦石價格上漲所帶來的壓力。”4月9日，青鋼集團總經理郭長波在一次行業會議上如是表示。

    作為產能400萬噸的一家鋼企，青鋼每年需要580萬噸左右的鐵礦石。按照該公司2009年的統計數據，其鐵礦石進口來源及比例分別為：巴西礦52.24%、澳礦40%、印度礦7.76%。雖然與淡水河谷、力拓、FMG等礦商都有長期合作協議。但近來青鋼也越來越重視印度礦的作用。

    據郭長波透露，青鋼與印度礦山曾經建立長期合作關系，但去年已經到期。目前正在和印度某礦商繼續洽談長期合作協議。

    “2008年10月以后，受國際金融危機影響，原材料價格下跌，中國對進口鐵礦石的依賴達到了70%之高。”中國礦產有限公司副總經理張曄指出，進口比例的大幅增長，使得關于礦石的話題更加火爆。“目前的價格即使相比于2008年的歷史最高點，也差得不多了。”

    統計顯示，2009年我國進口鐵礦石共計6.28億噸，其中從澳大利亞進口占總量的42%、從巴西進口占總量的23%。

    即使這期間存在現貨跌破長協的“異常”因素，但對進口礦的依賴局面短期內無法改變，這幾乎已是鋼鐵業內的共識。

    4月10日，海關總署數據顯示，今年3月，我國進口鐵礦石5901萬噸，進口金額為59.89億美元；一季度累計進口鐵礦石1.55億噸，同比增加18.0%，進口金額149.3億美元，同比增加42.4%。

    “總體來看，三大礦山調控產能的能力大，造成了短期內供求短缺。它們又可以以供應量調控作為價格談判的籌碼。”

    張曄指出，“目前中國鐵礦石的進口結構已經開始改變，烏克蘭、墨西哥、俄羅斯等國出口的鐵礦石在中國市場的占有率正在提升。從根本上看，鐵礦石也并不是緊缺的資源。但是現在這個時候，加上其它礦山不具備長期存續的成長能力，要彌補三大礦空缺也很難。這就是我們鐵礦石供應面臨的窘境。”

    破解如此被動局面，究竟需要待到何時？

    去年末今年初，鋼鐵咨詢機構mysteel對全球鐵礦石新增產能進行了一次調研，以了解全球鐵礦石供應在未來五年的增長情況。

    得出的結論是：至2015年，全球鐵礦石產能將從2009年底的水平增加68%，可緩解目前供應略顯不足的瓶頸；但是，即使在面臨過剩風險的背景下，三大礦山在鐵礦石市場仍然將處于支配地位。

    據其統計顯示：截止到2009年底，除中國外，全球鐵礦石產能為15.78億噸。到2015年，產能增量將達到10億噸，總產量則達到26億噸。其中4.76億噸為已確定實施的新增產能，5.95億噸為有意向實施的新增產能。

    不過這當中，大小礦商彼此的發展還存在不確定性。

    “過去幾年三大礦宣布的11個主要擴產項目中，8個按時投產，2個超時完工，僅有1個項目推遲了6個月。”該機構爐料事業部副總經理高波介紹稱，“但中小礦山即使已確定新增產能，也可能出現投產拖延的情況。比如，某個國企在澳收購的鐵礦石項目，因為基建跟不上，原定于2010釋放的產能不得不推遲到2011年。”

    等待之外

    4月12日，以63.5%的印度粉礦為例，青島港與天津港的進口礦報價分別為1290元/噸、1310元/噸。而上周，國內鐵礦石現貨均價為1178元/噸，整體上漲47元/噸。

   “鐵礦石全球資源非常豐富，只不過現在很多沒有投產，長期來看，全球的鐵礦石供求應該是均衡的。”張曄表示，“之所以三大礦對于產能調控能夠得逞，歸根到底還是我們對鐵礦石的需求太大。”

    因此，在2015年到來前，除了期盼市場供求關系逆轉的盡早到來，中國鋼鐵業仍有諸多迫在眉睫的任務。

    五礦商會會長徐旭提出四點建議：應進一步鼓勵企業走出去加強海外資源布局、進口多元化；維護長協機制穩定；擴大長協談判代表范圍、吸納中小鋼廠及貿易商入內；繼續完善鐵礦石進口協調機制。

    此外，中方正在加強國內礦的砝碼作用。

    現貨市場高礦價的吸引，將是促使包括中國在內的礦商加速開采的原動力。據本報記者了解，目前，國內礦復產、增產比例開始顯著上升，“三四十噸礦煉出一噸鐵精粉的生意，也重新開始有人做。”

    上述mysteel的調研結果還顯示，如果鐵礦石現貨FOB價低于59美元/噸，則全球大約有30%的礦石企業會因邊際利潤為負而面臨虧損??中國的大部分產能正落于此區間；而生產成本若在36美元?44美元/噸的，則中國國內礦企在未來五年也會有比較積極的擴產計劃，而在國際上新興中小礦山也會有崛起之勢。