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盡管業(yè)界對明年光伏市場的看法存在較大分歧，但從整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看，明年中國光伏行業(yè)中仍然存在高增長領(lǐng)域，它正是此前一直被人忽視的光伏耗材與光伏設(shè)備。在光伏行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大的背景下，隨著國產(chǎn)化設(shè)備逐漸替代進口，以及大量耗材和設(shè)備需要不斷更新，這兩類公司的增長將會跑贏整個行業(yè)增速。

今年光伏行業(yè)近100%的高增長大大出乎業(yè)內(nèi)預(yù)期。但明年的國際光伏市場存在著眾多不確定性，比如捷克市場明年裝機需求量將大幅萎縮，德國、意大利市場增長率趨緩等，行業(yè)增速或許會大幅下降。

光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈很長，但以往站在前臺的都是光伏組件和電池廠商。當(dāng)前光伏組件和電池廠商的擴產(chǎn)仍在繼續(xù)，但隨著規(guī)模基數(shù)的擴大，爆發(fā)性高增長的機會隨之減少。規(guī)模基數(shù)的擴大也就意味著耗材需求擴大。與此同時，產(chǎn)業(yè)鏈上端的設(shè)備以及耗材的國產(chǎn)化實際上也剛剛開始，隨著國產(chǎn)化程度提升，將使得這部分相關(guān)企業(yè)的成長性更高。

國際咨詢公司Frost&Sullivan11月份底發(fā)表的研究報告認(rèn)為，未來一段時間光伏耗材市場將快速增長，預(yù)計在2012年，光伏耗材的市場總規(guī)模將達(dá)到32.5億美元，年增長率達(dá)到43.6%。

對于耗材和設(shè)備來說，如果以光伏行業(yè)的中間品硅片為分界線，可以分為兩個部分，硅片前裝備主要與多晶硅制備相關(guān)，比如鑄錠爐、單晶爐、硅片多線切割機，與之相關(guān)的耗材包括切割線、切割液、超白玻璃等。硅片后設(shè)備則主要包括擴散爐、絲印機等。

目前已有不少上市公司涉及這些領(lǐng)域。例如，能夠生產(chǎn)電池片擴散爐的七星電子，生產(chǎn)單晶硅鑄錠爐、并正在拓展多晶硅鑄錠爐的天龍光電，晶硅切割刃料龍頭的新大新材，占據(jù)國內(nèi)多晶硅切割液市場70%份額的奧克股份，多晶硅切割線領(lǐng)域的恒星科技和福星股份等。

涉及這些領(lǐng)域的相關(guān)公司股票也受到了市場熱捧。比如精功科技，近兩個月的時間漲了幾乎2倍。這家公司所從事的業(yè)務(wù)主要是生產(chǎn)多晶硅所必備的鑄錠爐。此前有70%以上依靠進口，而此次公司在產(chǎn)品替代進口上取得突破，獲得了國內(nèi)主流多晶硅廠商的認(rèn)可。

在多家券商2011年關(guān)于光伏行業(yè)的投資策略報告中，無一例外的都提到要重點關(guān)注光伏設(shè)備以及耗材的進口替代領(lǐng)域。這些公司的毛利率水平普遍在30%-50%，實際上，這些才是未來幾年能持續(xù)高速增長的產(chǎn)業(yè)鏈部分，隨著產(chǎn)能的逐漸釋放和訂單的逐漸落實，光伏耗材和設(shè)備領(lǐng)域的公司業(yè)績超預(yù)期的可能性很大。