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     長期以來，困擾著中國鋼鐵行業(yè)的“高產(chǎn)能、高產(chǎn)量、低集中度”問題遲遲得不到解決。據(jù)中鋼協(xié)最新的報告稱，5月末，全國26個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存量合計為1578萬噸，環(huán)比增加36萬噸，升幅2.3%，在連續(xù)第二個月環(huán)比下降后又有所上升。據(jù)MYSTEEL(我的鋼鐵網(wǎng))的數(shù)據(jù)，7月初國內(nèi)20多個城市的鋼材庫存量為1508萬噸左右，同比增長74%~75%。針對目前鋼鐵產(chǎn)能嚴重過剩的局面，7月12日，醞釀多時的《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件》正式公布，目標是將800余家鋼企經(jīng)過重組后減少到約200家。據(jù)悉，《鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組指導(dǎo)意見》也將于年內(nèi)出臺。

    武鋼股份的證券部人士表示：“從長遠來看，這將有利于鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展。但國家自2005年就曾提出鋼鐵行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩，必須進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，從執(zhí)行情況來看，力度相當有限，這次雖然又新出臺了重組政策，但還得看有沒有跟得上的相關(guān)配套措施出臺。”

    “國家的意愿是好的，但執(zhí)行難度很大，很多地方鋼企關(guān)系到地方財政收入，也關(guān)系到地方人員就業(yè)問題，如果不能很好解決，800家鋼企縮減到200家將是個不可能完成的任務(wù)，至少在短期內(nèi)是這樣。”河北鋼鐵的相關(guān)人士表示。

    東吳證券鋼鐵行業(yè)研究員葛幫亮也認為：“這次看到了國家的決心，為淘汰鋼鐵行業(yè)落后產(chǎn)能，將資源優(yōu)勢集中起來，這會讓大型鋼企產(chǎn)業(yè)集中度提高至50%~70%(目前前五大鋼企產(chǎn)量還不到全國鋼產(chǎn)量的1/3)，但大型鋼企要想兼并小鋼廠會面臨到種種阻力，真正實施下來需要一個漫長過程。”

    需求減少，鋼企被迫漲降價

    根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，由于國內(nèi)鋼材市場不景氣，中國鐵礦石進口量已經(jīng)連續(xù)兩個月回落，從4月份的5533萬噸，到5月份的5190萬噸，再到6月份的4717萬噸，累計降幅達14.7%。在鐵礦口進口量下降的同時，國內(nèi)鋼材價格也出現(xiàn)下調(diào)，近期寶鋼、武鋼、鞍鋼等紛紛下調(diào)了8月份鋼材出廠價，但河北鋼鐵在內(nèi)的40余家鋼廠卻在本周二、周三選擇部分產(chǎn)品逆勢漲價。對此，記者和“降與漲”的代表公司進行了聯(lián)系。

    對于為什么選擇降價，寶鋼股份證券部人士表示：“國際上三大礦山雖然聲稱鐵礦石將繼續(xù)漲價，但近期現(xiàn)貨價格已明顯出現(xiàn)回落，而同時其他重要的原料價格也并未出現(xiàn)大幅漲價，如動力煤、焦炭、廢鋼、電價等，所以公司在綜合考慮市場需求狀況下，選擇了降價。”

    鞍鋼股份和武鋼股份的證券部人士也表示：“公司選擇降價也是綜合考慮的，完全取決于成本變化情況。”

    而選擇提價的河北鋼鐵解釋理由是這樣的，他認為“目前國家的調(diào)控讓市場的需求出現(xiàn)明顯的減少，而各種經(jīng)營成本卻在不斷提高，這讓公司經(jīng)營出現(xiàn)困難，只能選擇提價來改善資金鏈。”

    停產(chǎn)檢修也許是避險好方法

    為擺脫目前需求減少和經(jīng)營成本提高的困局，部分鋼企干脆乘機進行檢修，通過減少企業(yè)產(chǎn)量來應(yīng)對景氣的低迷。據(jù)悉，僅6月份進行檢修的鋼廠已有30余家。

    柳鋼股份證券部人士表示：“因為市場不好，公司干脆選擇在6月份停產(chǎn)檢修。”

    寶鋼股份也表示：“公司已安排了停產(chǎn)檢修，從5月份至6月份產(chǎn)量比較來看，確實存在下降的變化，估計會有5%~10%降幅。”

    關(guān)注有故事的鋼鐵股

    目前，市場中的鋼鐵股平均股價只有6元左右，破凈、破發(fā)現(xiàn)象很多。據(jù)已破凈的河北鋼鐵證券部人士解釋：“破發(fā)、破凈這是市場博弈的結(jié)果，這同時也是對現(xiàn)在經(jīng)濟不景氣的一個側(cè)面反映。”

    太鋼不銹證券部人士也表示：“作為山西省內(nèi)最大的省級企業(yè)，其本地優(yōu)勢明顯，各種原材料成本價格優(yōu)于其他企業(yè)，再加上不銹鋼又屬于公司的特色產(chǎn)品，加上有保證訂單，股價未來肯定會有表現(xiàn)的。”

    葛幫亮認為鋼鐵股在三季度還難以樂觀。他認為目前鋼鐵板塊雖然PB(市凈率)僅1.3倍，已低于近5年來歷史均值2.1倍，但如果利空因素仍未出盡，只能謹慎參與。可以關(guān)注有區(qū)域重組概念的八一鋼鐵、重慶鋼鐵和海西概念的三鋼閩光；同時像武鋼股份、寶鋼股份、太鋼不銹等成本控制較好及產(chǎn)品盈利能力相對較強的公司也可關(guān)注。