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    目前，全球的手機(jī)、彩電和計(jì)算機(jī)3大終端開(kāi)始全面進(jìn)入換機(jī)期，這將帶動(dòng)相關(guān)電子半導(dǎo)體市場(chǎng)的快速發(fā)展。很多晶圓廠表示，現(xiàn)在的訂單數(shù)量很多，整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)可能會(huì)面臨產(chǎn)能緊缺的局面。

    Gartner的研究報(bào)告顯示，LCD電視、高清和互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)預(yù)計(jì)保持15%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2014年上述市場(chǎng)的半導(dǎo)體營(yíng)收將達(dá)150億美元。臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦市場(chǎng)預(yù)計(jì)保持10%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2014年相關(guān)半導(dǎo)體市場(chǎng)的營(yíng)收將達(dá)400億美元。2G、3G和智能手機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)保持20%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2014年相關(guān)半導(dǎo)體市場(chǎng)的營(yíng)收將達(dá)300多億美元。LED、安防、便攜醫(yī)療、智能電表、工控等新型應(yīng)用也正蓄勢(shì)待發(fā)。

    到2012年，3大終端的換機(jī)需求將會(huì)放緩。屆時(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)能可能也會(huì)迎來(lái)一個(gè)拐點(diǎn)，但不會(huì)是很大的下滑。

    中國(guó)3G和智能手機(jī)開(kāi)始量產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)和山寨商機(jī)在2011年后

    中國(guó)國(guó)內(nèi)的手機(jī)市場(chǎng)方面，各芯片廠商的出貨量正在穩(wěn)定增長(zhǎng)。例如，聯(lián)發(fā)科2010年上半年的芯片出貨量，預(yù)計(jì)其全年有望達(dá)到4.5億～5.5億塊。展訊、MStar正緊追聯(lián)發(fā)科。

    展訊3月份的出貨量是500萬(wàn)，4月600萬(wàn)，5月700萬(wàn)，未來(lái)每月將穩(wěn)定在700～800萬(wàn)；6600L芯片占據(jù)出貨量的50～60%，TD-SCDMA芯片占10%；由于產(chǎn)能和客戶技術(shù)支持的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用工程師資源有限，3月份以后新客戶的拓展工作將放緩；大力擴(kuò)張將在2011年。

    MStar的代理商北高智、美視通和芯智組建IDH配合原廠推廣，打包提供MCP等物料；MStar希望下半年出貨量出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，可能達(dá)到300萬(wàn)/月。

    中國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)芯片廠商面臨著如下機(jī)會(huì)：

    1．主要手機(jī)芯片中，除了多芯片封裝內(nèi)存和晶振外，基帶、射頻、功放、應(yīng)用處理器/協(xié)處理器、模擬電視/數(shù)字電視、藍(lán)牙/WiFi/FM、LDO、DC/DC轉(zhuǎn)換器、編解碼器等芯片都有中國(guó)本土公司涉足，而且份額在進(jìn)一步擴(kuò)大，典型廠商是以瑞迪科為代表的上海芯片設(shè)計(jì)公司；

    2．方案設(shè)計(jì)完全本土化，且本土ODM/IDH廠商承接到更多海外訂單，這些都為國(guó)產(chǎn)芯片提供了打入全球供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)，例如，希姆通是夏普手機(jī)的ODM；

    3．中高端功能手機(jī)、智能手機(jī)、3G手機(jī)，人機(jī)接口技術(shù)的發(fā)展，以及65nm、45nm工藝下數(shù)模部分的重新劃分，為電源管理芯片、編解碼器芯片等模數(shù)混合芯片提供了新的機(jī)會(huì)；

    另外，質(zhì)量、成熟度、技術(shù)支持與上市時(shí)間、成本一樣重要，會(huì)在很大程度上左右國(guó)產(chǎn)芯片未來(lái)的機(jī)會(huì)。

    平板電視：未來(lái)十年的機(jī)會(huì)

    平板電視在2009年爆發(fā)，預(yù)計(jì)今年內(nèi)銷量達(dá)3000萬(wàn)至4000萬(wàn)臺(tái)，出口5000萬(wàn)到6000萬(wàn)臺(tái)，其中山寨市場(chǎng)約為2000萬(wàn)臺(tái)。目前主控方案主要是MStar、聯(lián)發(fā)科、泰鼎，代理商及方案商有泰霖、北高智、聯(lián)思、東杰、芯智、奇普士、揚(yáng)寧、紫環(huán)等。

    2010年，LCD電視內(nèi)銷需求仍將持續(xù)旺盛，無(wú)論是對(duì)CRT電視的替代，還是市場(chǎng)總量的增長(zhǎng)，都比較樂(lè)觀。據(jù)深圳半導(dǎo)體協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)：2010年LCD電視的內(nèi)銷量將達(dá)3700萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)37%，PDP電視400萬(wàn)臺(tái)，平板電視的全部?jī)?nèi)銷量將達(dá)到4100萬(wàn)臺(tái)。

    歷史上，CRT電視內(nèi)銷的頂峰為一年4000多萬(wàn)臺(tái)。但是，液晶電視將使其更新速度進(jìn)一步加快，突破前期銷售高峰，徹底改變彩電行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。這主要基于以下幾點(diǎn)原因：

    1．中國(guó)國(guó)內(nèi)彩電存量大。目前中國(guó)彩電存量約為4.5億臺(tái)，其中CRT電視約4億臺(tái)，這些CRT電視在未來(lái)10年內(nèi)必將全部更新成液晶電視。簡(jiǎn)單測(cè)算，每年至少帶來(lái)4000萬(wàn)臺(tái)的液晶電視銷量，以8年更新時(shí)間計(jì)算，每年將是5000萬(wàn)臺(tái)。

    2．更新滯后將被糾正。截止到2008年的彩電更新總量相當(dāng)于1996年末的存量，即目前彩電平均更新時(shí)間約12年，而一般CRT彩電的使用壽命在10年左右，存在明顯的更新滯后。目前液晶電視的迅速普及，彩電以舊換新為糾正這種更新滯后提供了絕佳的契機(jī)，最近幾年更新規(guī)模超預(yù)期的可能性比較大。

    3．液晶電視更新快。具有較強(qiáng)的消費(fèi)電子特征，使用壽命為7年，與目前12年左右的更新時(shí)間相比較，中國(guó)彩電市場(chǎng)每年更新規(guī)模可提升50～100%，行業(yè)增長(zhǎng)有后勁。

    4．新增市場(chǎng)需求旺盛。例如，原來(lái)在辦公樓和商業(yè)場(chǎng)所內(nèi)基本沒(méi)有CRT電視，但目前已開(kāi)始采用液晶電視作為展示、廣告和指引等用途，部分專賣店甚至將液晶電視作為裝修標(biāo)配，以播放廣告和宣傳片等，這個(gè)新市場(chǎng)有望帶來(lái)較大的需求空間。

    5．城鎮(zhèn)化帶來(lái)的彩電保有量增長(zhǎng)與家庭數(shù)量增加都還有較大提升空間。

    由此，LCD電視的發(fā)展將為未來(lái)的面板廠和模組廠帶來(lái)配套芯片機(jī)會(huì)。同時(shí)，未來(lái)的推動(dòng)力不僅是LCD，而且還有以下方面：

    1．?dāng)?shù)字電視接收：中國(guó)DVB-C市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)每年2000萬(wàn)，同時(shí)ABS-S和DVB-T仍是持續(xù)的熱點(diǎn)，ISDB-T、CMMB迅速增長(zhǎng)，但中國(guó)的CTTB仍需要時(shí)間。

    2．三網(wǎng)融合和NGB下一代廣播電視網(wǎng)的開(kāi)建，同樣是未來(lái)3年內(nèi)的強(qiáng)大推動(dòng)力。

    3．互聯(lián)網(wǎng)海量?jī)?nèi)容：1080P全高清播放機(jī)頂盒，如Realtek和Amlogic的出貨量達(dá)20萬(wàn)/月，以及720P高清機(jī)頂盒，Amlogic和ESS的出貨量達(dá)到了100萬(wàn)/月。

    4．高清數(shù)字電視市場(chǎng)規(guī)模在3年內(nèi)有望從10%增長(zhǎng)到50%。

    移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)：中國(guó)廠商的機(jī)會(huì)

    對(duì)于上網(wǎng)本，2009年上半年，除聯(lián)想和神州等品牌外，深圳山寨市場(chǎng)出貨量在每月20萬(wàn)～30萬(wàn)臺(tái)，目前是每月5萬(wàn)～10萬(wàn)臺(tái)。創(chuàng)智成、杰微等主要板卡方案廠商的出貨量大多在每月1萬(wàn)～2萬(wàn)塊，且主要客戶是二三線品牌和出口市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)的幸存者多是有一定背景和實(shí)力的大廠商。

    目前，電紙書的主要方案供應(yīng)商是君正、瑞芯、三星、飛思卡爾和Marvell。中國(guó)國(guó)內(nèi)目前有幾十家方案提供商，上百家集成商，以公模為主，但出貨量仍然不能明確。大部分是每月幾千臺(tái)，很少到上萬(wàn)的，仍處于運(yùn)營(yíng)商定購(gòu)及出口市場(chǎng)，零售市場(chǎng)還沒(méi)有打開(kāi)。目前市場(chǎng)仍處于試單期，真正明確持續(xù)的訂單很難說(shuō)。

    電紙書產(chǎn)品的出口市場(chǎng)方面，以三星方案為主，但瑞芯微方案后來(lái)居上，累計(jì)出貨5萬(wàn)～6萬(wàn)臺(tái)。

    新興行業(yè)市場(chǎng)的商機(jī)

    安放監(jiān)控市場(chǎng)：深圳有數(shù)百家制造商，攝像機(jī)出貨量每月約300萬(wàn)臺(tái)，并且仍在迅速增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)向IP和高清方面。

    山寨DV市場(chǎng)：出貨量即將突破每月100萬(wàn)臺(tái)，由臺(tái)灣廠商主導(dǎo)供應(yīng)鏈，安霸、卓然和泰興方案應(yīng)用較多。

    LED市場(chǎng)：繼手機(jī)的背光技術(shù)之后，LED大屏背光市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)，目前量大的多為L(zhǎng)ED景觀照明，LED日光燈出口市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)，中國(guó)國(guó)內(nèi)LED路燈市場(chǎng)啟動(dòng)稍晚。另外，隨著臺(tái)灣晶圓廠的產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2013年，LED芯片的價(jià)格有望降低。

    便攜醫(yī)療市場(chǎng)：國(guó)人對(duì)健康越來(lái)越關(guān)注，我國(guó)也即將進(jìn)入老齡化社會(huì)，對(duì)便攜醫(yī)療產(chǎn)品的需求將出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。隨著邁瑞的上市，深圳上百家相關(guān)制造商也將競(jìng)逐這一市場(chǎng)。

    智能電表市場(chǎng)：隨著中國(guó)智能電網(wǎng)的建設(shè)，智能電表市場(chǎng)將獲得較大的發(fā)展空間，供應(yīng)商包括深圳的科陸電子和長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技等。

    3C融合帶來(lái)的全新變革

    融合后的產(chǎn)業(yè)鏈變長(zhǎng)，重點(diǎn)由硬件、軟件轉(zhuǎn)向了內(nèi)容和運(yùn)營(yíng)；融合產(chǎn)品更復(fù)雜、價(jià)格更高，主要體現(xiàn)在功能和應(yīng)用的復(fù)雜多樣化；上游的軟硬件統(tǒng)一化垂直整合，類似于X86，采用高端CUP，大型開(kāi)放式操作系統(tǒng)，并且和下游應(yīng)用開(kāi)發(fā)的水平分工相結(jié)合。

    ARM和Android組合開(kāi)發(fā)平臺(tái)將為本土設(shè)計(jì)廠商帶來(lái)很多機(jī)遇。同時(shí)它們也面臨諸多挑戰(zhàn)：產(chǎn)品差異化不夠，涉及到Linux這樣的軟件系統(tǒng)和方案時(shí)，很難做好；產(chǎn)品穩(wěn)定性欠缺，難以保證上市時(shí)間；另外還面臨著歐、美、臺(tái)灣廠商的夾擊。

    歐美廠商的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：在PC產(chǎn)業(yè)的大型CPU和操作系統(tǒng)，以及開(kāi)發(fā)軟件和應(yīng)用方面；以先進(jìn)工藝弱化成本劣勢(shì)，且硬件成本的比重越來(lái)越低。臺(tái)灣廠商的芯片IP和晶圓廠資源豐富，有成本上的優(yōu)勢(shì)；本地化的SoC整合和產(chǎn)品營(yíng)銷；投資和人才資源充裕。

    深圳市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的潘九堂表示，針對(duì)3C帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)變革，中國(guó)芯片廠商應(yīng)該在下述方面積極應(yīng)對(duì)：

    1．淡化成本優(yōu)勢(shì)。在高端產(chǎn)品中，主控部分的成本差異幾乎可以忽略，而上市時(shí)間和功能差異化才是關(guān)鍵。

    2．向軟件和服務(wù)廠商轉(zhuǎn)型。硬件將越來(lái)越?jīng)]有差異，規(guī)格化的硬件只是軟件的載體，中國(guó)廠商應(yīng)該建立軟件和應(yīng)用團(tuán)隊(duì)，收購(gòu)RF和數(shù)模混合研發(fā)團(tuán)隊(duì)，開(kāi)發(fā)類似iPad的產(chǎn)品，為行業(yè)應(yīng)用做準(zhǔn)備，因?yàn)槲磥?lái)的行業(yè)應(yīng)用可能是iPad的裁剪版或者其功能的一部分。

    3．產(chǎn)業(yè)鏈整合。晶圓廠、軟件平臺(tái)廠商、整機(jī)廠商、運(yùn)營(yíng)商和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商應(yīng)該聯(lián)合起來(lái)，打造自己完整的生態(tài)系統(tǒng)。另外，盡早脫離山寨，要認(rèn)識(shí)到優(yōu)質(zhì)客戶和利潤(rùn)比出貨量更重要。隨著市場(chǎng)的普及，消費(fèi)電子山寨化黃金期將會(huì)結(jié)束，山寨產(chǎn)業(yè)已經(jīng)沒(méi)有商機(jī)，而沒(méi)有利潤(rùn)的產(chǎn)業(yè)則難以持久。便攜醫(yī)療、汽車電子等潛在被山寨化的產(chǎn)品門檻越來(lái)越高。另外，3G手機(jī)和電紙書有可能出現(xiàn)硬件免費(fèi)、內(nèi)容為王的趨勢(shì)，山寨模式難以奏效。

    4．布局非3C市場(chǎng)、新興市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)，因?yàn)?C市場(chǎng)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的慘烈程度會(huì)超乎想象。