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在2010年中期業(yè)績(jī)預(yù)告中，中聯(lián)重科表示，得益于上半年的強(qiáng)勁銷售，公司凈利同比可望增長(zhǎng)50%-100%。公司表示，2010年上半年其大多數(shù)產(chǎn)品線均可望取得逾100%的同比升幅。我們認(rèn)為中聯(lián)重科2010年中期業(yè)績(jī)情況可能比業(yè)績(jī)預(yù)告還要好。
H股IPO提案應(yīng)會(huì)加速公司的全球化
中聯(lián)重科近期宣布擬發(fā)行H股。我們認(rèn)為這意味著該公司想要加快其全球化策略的步伐。隨著其產(chǎn)品質(zhì)量的提高，中聯(lián)重科在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)增強(qiáng)。H股IPO將有助于修建海外融資平臺(tái)，而且該公司可望通過(guò)內(nèi)生增長(zhǎng)及并購(gòu)來(lái)擴(kuò)大其海外業(yè)務(wù)規(guī)模。
盈利預(yù)測(cè)
考慮到中聯(lián)重科2010年上半年的強(qiáng)勁盈利增長(zhǎng)，我們將2010/2011年每股收益預(yù)測(cè)分別從1.61/2.00元上調(diào)至1.89/2.25元，并首次給出2.73元的2012年每股收益預(yù)測(cè)。保守起見，我們下調(diào)了我們的長(zhǎng)期增長(zhǎng)假設(shè)。
估值：維持“買入”評(píng)級(jí)
我們維持該股“買入”評(píng)級(jí)，但鑒于我們調(diào)整了其近期及長(zhǎng)期增長(zhǎng)預(yù)估，我們將該股目標(biāo)價(jià)自37.75元下調(diào)至35.00元。我們的目標(biāo)價(jià)是根據(jù)貼現(xiàn)現(xiàn)金流估值法得出的，采用瑞銀價(jià)值創(chuàng)造分析模型明確預(yù)測(cè)出長(zhǎng)期估值影響因素。
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