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鋼鐵行業：寒雪待消陽春可期,2012
上海發布日期：[2012-02-05]
dbzz.net目前鋼鐵產量處于低位，供給端壓力較小;節后下游需求逐漸回升，春節期間鋼材社會庫存增量低于預期，節后補庫存需求較快速消化新增庫存壓力;總體來看，鋼鐵行業基本面短期內向下繼續惡化概率小于向上改善。建議關注豫金剛石、八一鋼鐵、三鋼閩光。

    要點。1月匯豐中國制造業PMI指數為48.8創3個月新高;2011年12月CPI同比上漲4.1%。中鋼協數據顯示，1月上旬全國粗鋼日均產量169.06萬噸，為近2年來較低水平。2012年春節期間重點城市鋼材社會庫存增量為近年來最低。

    成本方面，鐵精粉價格繼續下跌，煤炭價格穩定，海運費連續走低。國內各大礦山鐵礦石均價為983元/噸，與前一周上漲7元/噸;青島和北侖鋼到港鐵精粉價格較上周下跌10元/噸，分別為1040/噸和1010元/噸。進口礦石到港量周環比增加103萬噸達到9841萬噸;BDI和BCI指數分別下跌1.7%、5.9%;上海地區重型廢鋼價格為3010元/噸，較上周下跌7元/噸。

    全國流通商鋼材庫上升，春節期間庫存增量為近年來最低。全國主要城市長材和板材合計庫存為1437萬噸，較上周增加62萬噸或4.5%，較去年同期高32萬噸或2.28%;其中長材庫存730萬噸，周環比上升54萬噸或8.0%，而板材合計庫存707萬噸，周環比增加7.65萬噸或1.9%。

    投資策略：目前鋼廠產量仍處于低位，春節期間社會庫存增幅為今年來最低，但節后在下游需求明顯恢復前仍然對鋼價具有一定壓力;在補庫存預期以及上游原材料價格逐漸企穩回升影響下，鋼廠出廠價格開始嘗試小幅拉漲;綜上，目前鋼鐵股估值優勢明顯，整個板塊PB僅為1倍左右;預計隨著下游需求旺季到來以及流動性寬松預期逐漸明朗化，鋼價將快速回升，盈利改善是打概率事件，建議關注具有新材料概念的鋼研高鈉、安泰科技、豫金剛石、博深工具;關注業績穩定、區位優勢明顯，特鋼品種全的八一鋼鐵、三鋼閩光、大冶特鋼、沙鋼股份、撫順特鋼。

    風險因素。下游需求在宏觀政策緊縮預期加強下出現反復，導致鋼價波動大。
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