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  • 主流鋼廠5月份出廠價預判,2014
  • 南京 發布日期：[2014-04-12]
  • dbzz.net鋼市的春天，雖然姍姍來遲，然而終歸還是出現了。近期宏觀面向好，小長假后鋼材現貨市場也一改頹勢，大幅拉漲（部分地區的部分品種單日漲幅達百元/噸），主流鋼廠5月份出廠價能否跟隨上調？筆者將對此進行淺析，僅供參考。


    一、鋼材及原材料市場現狀
    鋼材市場：據Mysteel監測數據顯示，截止2014年4月9日，全國鋼材市場均價漲跌互現，除冷軋、鍍鋅、彩涂外其余各品種均表現為上漲態勢。就月環比來看，漲幅最大的為螺紋鋼，月環比上漲約2.3%；跌幅最大的為冷軋，達1.5%。同比來看，所有品種仍表現為下跌態勢。
    螺紋鋼、熱軋、中板等品種的大幅快速上漲，與部分地區市場品種規格不齊，節后采購小高峰與市場的短暫缺貨所致，持續性仍待進一步觀察。另冷系品種的下跌一方面由于鋼廠接單量環比有所下降，同時也與前期價格較堅挺且接單較好后鋼廠放量有關。


    圖表1：鋼材各品種現貨價格



                          數據來源：鋼聯云終端、MRI
    原料市場：據Mysteel監測數據顯示，截止2014年4月9日，原材料各品種除鋼坯和進口礦上漲、煉焦煤持平外其余仍表現為弱勢下行態勢。具體來看，鋼坯較上月同期上漲100元/噸，環比漲幅約3.4%；唐山二級冶金焦月環比跌幅最大，下跌115元/噸，約9.6%。同比來看，所有品種均表現為下跌態勢。鋼坯此次大幅上漲后已因后續支撐力量不足有所回調，大幅上行的勢頭恐難持續。


    圖表2：原材料各品種價格



                           數據來源：鋼聯云終端、MRI


    二、鋼廠主要品種出廠價與現貨價差對比
    各主流鋼廠2014年4月板材出廠價（掛牌）以穩為主，其中部分鋼廠冷系品種有所下調；3月板材類出廠價（掛牌）和現貨價差繼續擴大。隨著現貨市場價格的下行，各鋼廠在4月份調價時均給出不同幅度的優惠。此舉一定程度上彌補了因現貨價格持續下行帶來的損失。


    圖表3：各品種出廠價與現貨價差對比



                           數據來源：鋼聯云終端、MRI
    長材現貨跌跌不休，鋼廠出廠價三降一平后首次小幅上調。具體來看，沙鋼2014年4月1日出臺上旬價格政策，三級螺紋出廠價（掛牌）為3340元/噸，較上一旬上調20元/噸，較同期杭州市場現貨價格僅高出20元/噸。
    考慮到近期螺紋鋼現貨市場價格大幅拉漲，且截止2014年4月9日，沙鋼出廠價比杭州現貨市場價格低30元/噸，價差由正轉負。另據市場反饋，貿易商存貨較少，大量資源都在鋼廠手中，預計中旬建材出廠價或將繼續上調，調幅較上期有所擴大。


    圖表4：沙鋼出廠價與杭州市場價對比



                           數據來源：鋼聯云終端、MRI


    三、近期宏觀、供需、成本及市場心態分析
    IMF世行春季年會開幕，世界經濟進入新變局：全球經濟已經走出衰退，但仍存障礙和挑戰。美國經濟釋放走強信號，3月新增就業19.2萬。新興市場風險加劇，維持中國今年經濟增速7.5%不變。
    3月下旬重點鋼企產銷量月環比明顯增加，庫存量大幅減少。中鋼協公布的最新數據顯示，2014年3月下旬全國重點鋼企本旬鋼材產量1864.5萬噸，較上月環比增加26.6%；本旬鋼材銷售結算量1992.4萬噸（創13年8月底以來的新高），較上月環比增加25.9%；本旬末鋼材庫存量達1542.5萬噸，較上月環比減少5.1%。產銷量均明顯增加，且庫存量降幅較大，表明雖鋼廠出貨較為順暢，同時產量激增帶來的負面影響也壓制了鋼價的上漲空間。
    鋼材社會庫存繼續下降。據Mysteel調查，2014年4月4日，重點城市鋼材社會庫存總量為1881.73萬噸，較上月同期減少205.2萬噸，降幅9.83%；與2013年同期相比，庫存總量減少311.68萬噸，同比減少14.21%。
    下游需求：板材方面，造船、機械等需求緩慢復蘇，其中值得關注的是在全球經濟復蘇的大背景下，經歷5年快速回調的全球民用造船行業見底呼聲越來越高。雖航運景氣度有所提升，世界新船訂單維持高位，新船價格穩步上揚。但業界普遍認為見底并非反轉，在產能嚴重過剩的大背景下，復蘇的路或許仍較漫長和曲折。長材方面，目前大部分庫存仍在鋼廠手中，隨著現貨市場價格的上漲，鋼廠有望拉高出貨清理庫存。
    鋼廠生產成本持續下降，各品種虧損幅度明顯收窄，其中冷軋盈利由負轉正。隨著原材料價格的下跌，鋼廠生產成本明顯下降。根據MRI成本模型測算，2014年4月3日，螺紋鋼和熱軋的完全制造成本分別為3306元/噸和3394元/噸，較上月同期分別下降120元/噸、119元/噸。盈利方面，螺紋鋼盈利空間為-77元/噸，較上月減少虧損107元/噸；冷軋盈利空間為1元/噸，較上月減少虧損30元/噸。中厚板及熱軋也有一定程度的減虧，各品種整體盈利情況持續好轉。


    圖表5：鋼材分品種盈利空間



                           數據來源：鋼聯云終端、MRI
    從各品種市場情緒指數來看，市場心態先抑后揚，除冷軋仍較低迷外均明顯升溫。從月環比來看，板材類冷卷情緒指數較上月同期降1.1%，熱卷及中厚板情緒指標均明顯回升；長材類，螺紋鋼情緒指數也上升36.6%（期待已久的上漲終成現實，拉漲熱情較高）。


    四、結論
    鋼材現貨市場部分地區的部分品種快速上漲，原料市場價格漲跌互現，成本線有所降低。板材類價差繼續擴大，長材類價差由正轉負。全球經濟已走出衰退但仍存困難，供需矛盾有所緩解。鋼廠盈利情況明顯好轉，市場心態指數整體偏好。
    考慮到前期訂單比較飽滿的鋼廠接單量環比有所下降，且部分鋼廠接單量一直不夠飽滿。另在現貨市場價格持續下跌的大背景下，鋼廠板材類出廠價并未出現明顯下調，雖有部分鋼廠陸續給出一定幅度的優惠，但期現價差仍需進一步修正。
    我們認為主流鋼廠2014年5月份出廠價格（掛牌）板材類或以穩中下調為主，預計掛牌價下調的幅度依然較為有限，部分鋼廠或仍以補差的形式變相下調價格。同時由于冷系產品供需矛盾較為明顯，預計冷軋跌幅最大，約在100至200元/噸左右；熱軋跌次之，約在50至100元/噸左右。長材類產品中旬或將維持上調態勢，預計漲幅或在50-100元/噸左右。


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