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  • 三月國內建筑鋼材價格走勢預測,2014
  • 上海 發布日期：[2014-02-27]
  • dbzz.net一、二月份國內建材市場走勢回顧：


    二月份國內建筑鋼材市場呈震蕩下跌的走勢。


    中上旬：國內建筑鋼材市場整體呈現弱勢，北方市場實際漲幅接近百元，南方則是下跌百元左右。北方市場報價春節后一度出現混亂局面，在河鋼調整計價模式后，市場才出現統一的主流報價，不過當地鋼廠挺價的意愿較為明顯，以及近期鋼坯價格反彈等因素影響，華北地區報價相對堅挺。而南方在大范圍雨雪天氣的影響下，市場需求整體呈現弱勢，使得商家資金壓力偏大。同時華東華南地區廠庫目前也處于高位，鋼廠也面臨著較大的資金壓力，其后期降價刺激訂貨的可能性相對偏大。市場價格下跌是因為市場對近期快速增長的庫存水平存在著普遍的擔憂，且資金壓力偏大也令商家不得不降價以利于銷售。元宵節過后，南方市場仍將面臨新一輪的雨雪天氣，這將令南方市嘗鋼廠的資金鏈進一步緊繃，后市價格存在進一步下調的可能，北方市場資金相對寬裕，市場可能將呈現一個弱勢震蕩的局面。


    中下旬國內建筑鋼材市場走勢出現分化，北方市場報價在回落后反彈，市場成交有所好轉，商家心態也有所回暖，華東地區則以盤整為主，僅杭州報價出現回升行情，華中地區小幅回升，華南地區則明顯回落，西部地區則以震蕩為主。市場價格下跌的主因是華北及華南報價回落。目前市場庫存仍在繼續增加，不過增加速度已經放緩。從終端需求看，目前僅少數地區終端需求放開，大部分地區工地仍存在很多未開工現象，這將令后市建材價格將面臨非常大的壓力。后期國內線螺價格走勢將出現明顯分化，北方地區將保持堅挺，華東、華南地區存在價格大幅回落的可能，華中、西部地區則可能呈現震蕩態勢、東北地區繼續保持平穩。


    從整體市場走勢來看，2月份國內建筑鋼材市場比1月份有小幅下跌的行情。截止到2月24日，國內25mm三級螺紋鋼均價在3349元/噸，比上月末下跌68元/噸；其中北京25mm價格在3150元/噸，比上月末下跌50元/噸；上海18-25mm價格在3260元/噸，比上月末下跌120元/噸；廣州18-25mm價格在3560元/噸，比上月末下跌170元/噸；國內6.5mm高線均價在3396元/噸，比上月末下跌54元/噸，北京6.5mm高線價格在3240元/噸，比上月末下跌60元/噸，上海6.5mm高線價格為3210元/噸，比上月末下跌60元/噸，廣州價格為3380元/噸，比上月末下跌150元/噸。
     二、三月份國內建筑鋼材市場走勢預測：


    1、國內外環境總體趨好


    國內環境：據中國物流與采購聯合會：1月中國物流業景氣指數（LPI）為51.5%，比上月回落0.9個百分點。中國1月匯豐服務業PMI50.7，創近兩年半來新低（2011年8月以來最低），前值50.9。中國央行8日發布《2013年第四季度中國貨幣政策執行報告》將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持“總量穩定、結構優化”的取向，增強調控的前瞻性、針對性、協同性，適時適度預調微調。


    2013年4季度刺激措施消散，中國1月份官方及匯豐PMI數據下滑暗示經濟存在回落風險。我們維持對經濟中速增長的判斷，持續性下滑的可能性很低。


    國外環境：美國1月失業率6.6%，預期6.7%，前值6.7%。美國失業率再次下滑，暗示經濟形勢繼續好轉；不過需要注意的是，勞動參與率不到65%，暗示實際失業率將顯著高于當前數據；從房地產數據、PMI等來看，美國經濟年初小幅走軟，但我們不改對美國經濟的樂觀判斷，預計2014年將繼續復蘇。


    歐洲央行宣布維持主要再融資利率保持在0.25%不變，隔夜存款利率在0.0%不變，邊際貸款利率在0.75%不變。歐央行維持當前已有的貨幣寬松幅度，繼續向市場暗示已經準備了額外的措施，準備考慮動用一切工具；盡管寬松政策對經濟的利好邊際已經減弱，但此依舊會增加復蘇的動力，PMI數據走好也佐證了這一觀點。希臘存在需要第三輪援助的可能，但料此不會造成市場的恐慌，債務危機問題處在解決的道路上。


    日本12月未季調經常帳-6386億日元，再創歷史新高，預期-6854億日元，前值-5928億日元。安培經濟學將繼續引導日本處在增長的道路之上，對于債務高企的日本政府，提高稅率勢在必行，2014年日本經濟的一個重點將是平衡增稅和經濟增長之間的關系，且在達到通脹目標的前提下。


    新興市場國家經濟增長依舊不樂觀。俄羅斯2013年GDP增速下滑，印度高通脹問題猶在；隨著世界大型經濟體的緩慢復蘇，新興國家將迎來增長機會。


    2、供應壓力依然偏大


    中鋼協最新統計數據顯示，2月上旬中鋼協會員企業粗鋼日產量176.1萬噸，旬環比增加6.2%，全國估算值206.6萬噸，旬環比增加5.2%。同時，2月上旬末重點大中型鋼鐵企業鋼材庫存1632.8萬噸，旬環比增加20%，較年初增加39.4%，創歷史新高。事實上，每年2月份全國粗鋼產量回升已成慣例。據中鋼協歷年旬報數據，2011年2月中旬、2012年2月上旬及2013年2月上旬，全國粗鋼日均產量旬環比分別增長1.52%、1.91%和4.36%。但盡管目前鋼市整體行情不好，隨著3、4月份鋼材消費旺季的到來，鋼廠生產力度將會較前期有所加大，只是力度可能會弱于往年。


    3、市場需求增長謹慎樂觀


    作為領先指標的新開工項目計劃總投資，去年12月份，累計同比增長14.2%，可以說，今年項目開工的“起點”不低，作為“十二五”的關鍵節點，許多建設規劃都將在今年提速。今年的電網、鐵路、公路、水利等投資，特別是中西部地區、農村欠發達地區的相關建設投資仍將有較大增長空間。不過，在國家嚴防地方債、持續去杠桿的背景下，今年下調投資增速的預期增強，央行將維持“緊平衡”的貨幣政策，料市場流動性偏緊也將對相關建設投資構成持續制約。根據我們的研究，近兩年，社會融資規模一般領先于固定資產投資4個月，也可以說，今年1-4月份的固定資產投資走勢與去年9-12月份的社會融資規模的變化情況有較高的相關性。圖1對社會融資規模做了領先4個月的調整，單據圖1來預測的話，今年3月份的城鎮固定資產投資會較2月份有一個相對明顯的回升，但回升的力度仍待實證。從央行最近公布的數據來看，今年1月份社會融資規模較上月和去年同期分別增加了1.33萬億元和399億元，1月份的社會融資情況若反映到基建投資上，可能得到5月份才能有所體現，且根據近年規律，社會融資規模在1-4月份的走勢將趨于收縮，近日央行重啟正回購，也再次亮明了維持流動性偏緊的態度。那么，資金層面對短期基建投資的刺激，我們不能抱有太大幻想。綜合種種，對于3月份基建投資的增長應謹慎樂觀。


    4、房地產市場增長不強


    目前呈現出淡季降溫、成交下滑、房冷地熱、三四線城市風險加劇等特點。據相關統計，1月份超九成城市樓市成交量環比下跌，部分城市腰斬；1月份的百城住宅均價走勢也有所趨緩，但環比仍漲0.63%、同比漲11.01%；與樓市成交下滑相對的是，大房企紛紛在一線城市囤地，致使土地市場呈現局部高溫。而最近市場上關于房價即將暴跌的噪音顯著增強，房企對房地產業的預期也下降，不少房企加速轉型，據傳萬科欲轉型與小米合作開發萬米等等，這些也在一定程度上說明目前房地產業風險較高、今年的房地產業發展不容樂觀。


    特別是在美元升值預期下，資金外流將加速國內房地產泡沫的破裂，1月中旬以來，人民幣不斷貶值，在香港離岸金融市場上，1月27日以后的10個交易日中，人民幣兌港元匯價跌去了2013年升幅的1/4，而在2月19日這一天，人民幣兌美元即期匯率開盤半小時內急跌近百點。人民幣貶值可能是近一段時間房價暴跌言論甚囂塵上的原因之一。不過，2月19日這天人民幣的“急”貶可能與兩家中資大行出手購買美元有關，也就是說，不排除人民幣這波貶值可能是在央行意圖主導下的貶值，這可以打擊套利、阻止資金外流、促進出口，最主要的是維持樓市和股市的名義價格，從而部分化解房地產市場的風險，最近股市短期走高除了“兩會”預期，也受人民幣貶值的刺激。目前實體經濟增速趨緩、地方仍嚴重依賴土地財政，可以想見，國家對房地產的態度仍然有“托”，而不敢完全“壓”，在美國縮減QE、熱錢做空中國樓市的時候，甚至是“救”。


    據我們的研究，社會融資規模對于房地產開發投資也具有4個月的領先性，圖4是我們也對社會融資規模做了領先4個月的調整，從中可以預測，1、2月份房地產開發投資是下滑的，這與目前的淡季走低的趨勢相符，3、4月份也將出現一個相對明顯的回升。但是今年一季度是房地產信托的償付高峰期，“兩會”馬上又要在3月份召開了，料也將為房地產市場增添一些震蕩因素。而且，從國房景氣指數（參見圖5）來看，房地產市場短期仍將維持低位窄幅盤整的格局。綜合起來，短期內利空因素較多，3月份的房地產市場增長力度可能不會太強。


    5、節后庫存增長抑制價格上漲


    節后國內螺紋鋼庫存較節前上升明顯。各地區環比增量變化情況如下：華東為24.36萬噸，華中11.9萬噸，華南20.14萬噸，西南31.98萬噸，華北26.18萬噸，西北9.80萬噸，東北10.51萬噸。


    各主要城市螺紋鋼庫存普遍上升。庫存增量較為明顯的城市有：廣州最多，為16.50萬噸，杭州12.77萬噸，重慶12.7萬噸，昆明12.60萬噸，北京9.98萬噸。
       但較去年同期，螺紋鋼庫存總量出現小幅減倉，減量總體為20.85萬噸，其中華東區降27.9萬噸，華中降15.7萬噸，華南區增8.26萬噸，西南區減22.77萬噸，華北區減44.51萬噸，西北區量為31.71萬噸，東北區減20.85萬噸。


    6、“兩會”的召開


       3月3日-3月16日，北京將召開兩會，會議期間市場多關注的是政策性的信息，而兩會結束后，市場需求也將逐漸啟動，市場價格將有望回升。


        從以上分析來看的話，3月份下游整體需求仍將有一個較為明顯的回升，但是回升的力度仍不確定，偏弱的可能性要大一些。在需求弱勢回升的情況下，建材鋼材庫存卻大幅攀升。在去庫存的壓力面前，很難說馬年的3月份會是一個很好的旺季，但畢竟需求還是會上升。所以，盡管短期難以馬上就旺，但持續回暖還是可以鼓舞人心的。預計3月份國內建筑鋼材市場價格將維持窄幅震蕩回升的趨勢。


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